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【中國華能集團有限公司能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)】招標公告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。
中國(略)公司能源
資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)
招標公告招標編號:(略)1-(略)項目(略):(略)1.招標條件本中國(略)公司能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)已由項目審批機關(guān)批準,項目
資金為(略)。本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行
公開招標。注:本項目采用預(yù)招標方式,合同生效條件:1.(略)內(nèi)部決策程序;2.招標標的項目取得集團公司資金
預(yù)算。2.項目概況與
招標范圍2.1建設(shè)地址:(略)2.2招標范圍:招標人擬選(略)南、(略)公司及其所屬(略)下發(fā)電資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在(略)場發(fā)行能源資(略)、華(略)、華能忻州新(略)、華能布拖(略)公司等公司發(fā)電資產(chǎn)作為標段包1底層資產(chǎn);錫林(略)、紹興唐(略)公司等公司發(fā)電資產(chǎn)作為標段2底層資產(chǎn)。招標人有權(quán)根據(jù)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS推動情況調(diào)(略)標段包1和標段包2底層資產(chǎn)范圍。本項目的公開招標服務(wù)機構(gòu)范圍(略)標段包1選聘財務(wù)顧問、銷售機構(gòu)各1家機構(gòu)。標段包2選聘計劃管理人1家機構(gòu)。2.3標段劃(略):中國(略)公司能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包1,中國(略)公司能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包(略).4項目概況:標段包1原則上采用平層結(jié)構(gòu)發(fā)行能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS;標段包2原則上采用(略)層結(jié)構(gòu)發(fā)行能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS,力爭通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實現(xiàn)更優(yōu)權(quán)益融資和成本控制效果,為招標人長期發(fā)展提供助力,方案所需(略)色設(shè)定由
中標人根據(jù)方案需要具體確定。各標段每筆能源資產(chǎn)盤活A(yù)B(略)實際需求選擇具體發(fā)電資產(chǎn)或未列明的儲備資產(chǎn)作為底層資產(chǎn),具體發(fā)行事項(包括但不限于產(chǎn)品單數(shù)、發(fā)行時間、金額、期限、擬入池底層資產(chǎn)、儲備底(略)的實際需求和在符(略)場相關(guān)規(guī)定的情況下最終確定,合作協(xié)(略)根據(jù)需求另行簽署。2.5服務(wù)期:自合同簽訂之日起至本合同下項目清算終止。2.6服務(wù)內(nèi)容:根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目實際情況,本項目標段包1財務(wù)顧問和銷售機構(gòu)的工作包括但不限于以下內(nèi)容:1資產(chǎn)篩選、發(fā)行方案及建議。與招標人及計劃管理人梳理能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS底層資產(chǎn),進行資產(chǎn)可行性(略)析;共同組建完成本次能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS發(fā)行所需的中介機構(gòu)團隊,包括(略)、
評級機構(gòu)含綠色認證、
評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、稅務(wù)顧問等;協(xié)助招標人推進相關(guān)內(nèi)部流程;與計劃管理人結(jié)合底層資產(chǎn)出具交易所能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS產(chǎn)品方案建議并根據(jù)招標人要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進行調(diào)(略)優(yōu)化,對關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議,并提出工作日程安排。2文件準備。與計劃管理人組織全體參與機構(gòu)開展盡職調(diào)查、項目承做,協(xié)調(diào)中介機構(gòu)完成申報文件的準備及制作,按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。3監(jiān)管溝通。與計劃管理人與中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)等監(jiān)管機構(gòu)、上交所、深交所、中國證券投資基(略)、中國證券業(yè)(略)場自律組織機構(gòu)的溝通工作,配合監(jiān)管(略)場自律組織審核,向監(jiān)管(略)場自律組織反饋意見。4發(fā)行工作。(略)場情況建議確定投資者(略)間,與計劃管理人組(略)演、溝通投資人,并負責投資人參與簿記建檔、協(xié)議定價、認購協(xié)議簽署等銷售工作。5存續(xù)期管理。協(xié)助計劃管理人完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費、收益(略)配通知等存續(xù)期服務(wù)。6其他。(略)場慣例,發(fā)行中的其他工作,包括但不限于項目發(fā)行前后的其他綜合
金融服務(wù)。本項目標段包2計劃管理人工作包括但不限于以下內(nèi)容:1資產(chǎn)篩選、發(fā)行方案及建議。與招標人及財務(wù)顧問梳理能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS底層資產(chǎn),進行資產(chǎn)可行性(略)析;共同組建完成本次能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS發(fā)行所需的中介機構(gòu)團隊,包括(略)、評級機構(gòu)含綠色認證、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、稅務(wù)顧問等;協(xié)助招標人推進相關(guān)內(nèi)部流程;與財務(wù)顧問結(jié)合底層資產(chǎn)出具交易所能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS產(chǎn)品方案建議并根據(jù)招標人要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進行調(diào)(略)優(yōu)化,對關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議,并提出工作日程安排。2文件準備。與財務(wù)顧問組織全體參與機構(gòu)開展盡職調(diào)查、項目承做,協(xié)調(diào)中介機構(gòu)完成申報文件的準備及制作,按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。3監(jiān)管溝通。與財務(wù)顧問與中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)等監(jiān)管機構(gòu)、上交所、深交所、中國證券投資基(略)、中國證券業(yè)(略)場自律組織機構(gòu)的溝通工作,配合監(jiān)管(略)場自律組織審核,向監(jiān)管(略)場自律組織反饋意見。4發(fā)行工作。(略)場情況建議確定投資者(略)間,與財務(wù)顧問組(略)演、溝通投資人,并負責投資人參與簿記建檔、協(xié)議定價、認購協(xié)議簽署等銷售工作。5存續(xù)期管理。作為計劃管理人牽頭完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費、收益(略)配通知等存續(xù)期服務(wù)。6其他。(略)場慣例,發(fā)行中的其他工作,包括但不限于項目發(fā)行前后的其他綜合金融服務(wù)。3.投標人
資格要求3.1通用(略)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包(略).1.1投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法(略)的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;3.1.2投標人財務(wù)、
信譽等方面應(yīng)具備下列條件:1沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序;2沒有處于行政主管部門或中國(略)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內(nèi);3(略)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;4(略)場監(jiān)督管理部門在全國(略)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單;5未被最高人民法(略)站((略)www.(略).cn)或(略)中列入
失信被執(zhí)行人名單;6法定代表人或單位負責人為同一人(略)、全資子公司及其控股公司,不得在同一標段或者未劃(略)標段的同一招標項目中同(略)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包(略).1.1投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法(略)的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;3.1.2投標人財務(wù)、信譽等方面應(yīng)具備下列條件:1沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序;2沒有處于行政主管部門或中國(略)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內(nèi);3(略)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;4(略)場監(jiān)督管理部門在全國(略)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單;5未被最高人民法(略)站((略)www.(略).cn)或(略)中列入失信被執(zhí)行人名單;6法定代表人或單位負責人為同一人(略)、全資子公司及其控股公司,不得在同一標段或者未劃(略)標段的同一招標項目中同時投標。3.2專用(略)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包(略)投標人具有(略)場代銷金融產(chǎn)品
資質(zhì)或財務(wù)顧問資質(zhì)。(略)年被中國證監(jiān)會評為(略)達標的券商)。((略)年(略)類評級結(jié)果需提供(略)關(guān)于(略)類結(jié)果的證明材料)3具有較豐富的承銷經(jīng)驗,最近五年((略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日)資產(chǎn)支持證券(包括交易所ABS、
銀行間ABS、交易商協(xié)會ABN)累計總承銷金額需在2,(略)以上(資產(chǎn)支持證券累計承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計→(略)場→ABS項目承銷排名”為依據(jù),(略)間為(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日,基礎(chǔ)資產(chǎn)類(略)”。需提供相應(yīng)截圖)。4具有較強的專業(yè)能力,最近五年((略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日)曾作為主要(略)色完成至少5家不同的電力企業(yè)(略)場開展的資本運作項目,包括并購重組、發(fā)行股票、債券(含可轉(zhuǎn)債、可交債)、資產(chǎn)支持證券等(提供交易所銀行間項目的募集說明書截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明)。5本項目不允許聯(lián)合(略)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包(略)投標人具有(略)場證券資產(chǎn)管理資質(zhì)或代銷金融產(chǎn)品資質(zhì)或財務(wù)顧問資質(zhì)。(略)年被中國證監(jiān)會評為(略)達標的券商)。((略)年(略)類評級結(jié)果需提供(略)關(guān)于(略)類結(jié)果的證明材料)3具有較豐富的承銷經(jīng)驗,最近五年((略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日)資產(chǎn)支持證券(包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會ABN)累計總承銷金額需在2,(略)以上(資產(chǎn)支持證券累計承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計→(略)場→ABS項目承銷排名”為依據(jù),(略)間為(略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日,基礎(chǔ)資產(chǎn)類(略)”。需提供相應(yīng)截圖)。4具有較強的專業(yè)能力,最近五年((略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日)曾作為主要(略)色完成至少5家不同的電力企業(yè)(略)場開展的資本運作項目,包括并購重組、發(fā)行股票、債券(含可轉(zhuǎn)債、可交債)、資產(chǎn)支持證券等(提供交易所銀行間項目的募集說明書截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明)。5本項目不允許聯(lián)合體投標。4.
招標文件的
獲取獲取時間:從(略)年(略)月(略)日(略)時(略)起至(略)年(略)月(略)日(略)時(略)止。獲取方式:4.1(略)安裝投標管家:投標人在(略)首頁(https:(略)--(略)”(略)并安裝投標管家。4.2(略):在招標文件發(fā)售期內(nèi)(略)。(略)投標管家,選擇參與的項目(略)文件。4.3聯(lián)系人:(略)頁面務(wù)必填寫本次投標的業(yè)務(wù)聯(lián)系人,在發(fā)標、澄清、評標期間等環(huán)節(jié)的通知,將以短信形式(略)到該聯(lián)系人手機上。4.4(略):招標文件費用(略)成功后,(略)“招標文件--文件(略)”,在(略)確認(略)后便可獲得招標文件。4.5客服電話(略)-(略)-(略)。4.6(略)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包1"售價:0(略)標段"中國(略)公司能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項目服務(wù)機構(gòu)標段包2"售價:0(略)。5.
投標文件的遞交5.1遞交截止時間:(略)年(略)月(略)日(略)時(略);5.2遞交方式:通過中國華能集團(略)https:(略)投標管家遞交文件。6.
開標時間及地點開標時間:(略)年(略)月(略)日(略)(https:(略).cn)。到開標時間后,在(略)上集中解密。遞交過程記錄在案,以存檔備查。7.其他7.1發(fā)布招標公告的(略)https:(略).cn發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,招標人、
招標代理機構(gòu)概不負責。7.2(略)、(略)7.2.1.本項目采用(略)招標,投標人須訪問(略)完成(略)、交費、(略)等有關(guān)操作,采用以下2種方式(略):(1)使用“中招互連”手機(略)掃描投標管家的二維碼(略);(2)直接通過用戶名、密碼(略)。7.3(略)證書(略)及驅(qū)動(略)證書用于確保招標投標過程文件合法性及投標文件保密性。沒有(略)證書,將無法加解密投標(略)上開標。投標單位須憑“中招互連”(略)證書相關(guān)事宜。如未安裝“中招互連”(略),請在(略)--(略)”,先(略)并安裝投標管家;安裝完畢后打開投標管家,在頁面右